資料を預かるのも渡すのも「写真」がいい。

 

お客さんから資料を預かるときは「写真」でもらっています。
おじゃました時はスマホで撮影。
そうじゃないときはメール（あるいはLINE）で。

 

紙の書類はたいへん

紙の書類はたいへんです。
独立前にいた税理士事務所では、法人・個人問わず、確定申告のタイミングで1年分の請求書＋領収書を預かっていました。

ダンボール箱いっぱいの書類。
おぼれますホント。。

 

足を運んで拝見。一部持ち帰りは写真。

なるべくそうしないためにするのは、おじゃました時にチェック。
とはいえ無理な部分もあるので、一部、写真に撮って持ち帰らせてもらっています。

現物を預かってしまうと「請求書が見たい」と連絡をもらってしまうことがあって、それってなかなかお互い手間です。

 

渡すのも写真がいい

渡すのも写真で済めばいいのになーと思います。
筆頭格はマイナンバー。

しかしこれがなかなか。。
「コピーとって郵送してくれ」が一番おおいですね。
そうなるとコンビニ行ってコピーとって、封筒用意して切手用意して…となるわけでして。
（コピー機もプリンタも持っていません）

手間を想像してほしいものですが、うーん…たぶん駄目。。

 

年末調整

年末調整の書類に関してだけは紙の書類で預かっています。
年末調整にも電子化の波は来ていますが、現状なかなかそうもいかず。。
（どなたかいい方法、教えてください…）

Writer｜田中雅樹（税理士）

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当（2019年4月～）
●FM-FUJIラジオ出演（1年に1回ペース）、ブログは毎日。